【鬼王夜谒唐三藏】唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位.又交给唐僧一玉王.作为告知亲生太子的表记.唐僧从梦中惊醒,但阶下却真有一玉王.悟空变为白兔,将出城打猎的太引入寺中.又变成一矮人为太子言明其父王事,并请他回去向母验证.
【唐僧收悟空】
唐僧骑马西行.山边城,夜登双叉岭,被虎魔王部下生擒.太白金星搭救了唐僧.唐僧行至两界山,忽听喊声如雷:“我师父来也!”叫喊者正孙悟空.唐僧收悟空为徒.
【遇仙孔雀台】
悟空与青狮斗法,唐僧却被孔雀公主掠去. 悟空以为师父被妖怪捉去,与青狮、白象苦斗,打破了阴阳宝瓶,钻进了妖怪肚中…… 唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中.公主愿与唐僧结百年之好,唐僧不为所动.却劝公主珍惜千年修行之身.公主恼怒,将唐僧迷倒,欲强生成婚.却被大鹏一起捉入了狮驼岭. 悟空打败了青狮、白象,驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父