包拯离开开封府,庞太师借圣旨不让开封府众护卫随行,众民相送,开封府被封。庞太师派出杀手欲杀包公。白玉堂与参娃及时赶到,救下包拯,向包拯陈述厉害。法王追踪而至。庞太师为失手恼怒不已,再得知参娃与包拯在一起,诡计再起。
白玉堂主张把参娃交出,包拯执意不给,展昭与韵怡赶到,法王再伤韵怡,并带走展昭,欲让展昭代己杀人。紫衣放走婉儿,受伤的婉儿遇上公孙先生等五人,公孙先生等得知展昭落入法王手中。包拯欲以死救天下,白玉堂与韵怡苦劝。
公孙先生欲救出展昭,王朝等4人却接连被展昭所杀,展昭遇上法王,却无招架之力。法王向庞太师要参娃,季高再献计,要法王以包大人的命做交换。开封府外,法王做法,连杀数人,展昭和白玉堂皆负伤,韵怡出现,插手劝阻,与法王斗法,法王败走。