郑朝山回到空荡荡的家，不由地想起和秦招娣在一起的点点滴滴，往事历历在目，眼前却物是人非，他的心里百感交集。郑朝山决定尽快挖出候鸟，郑朝阳知道此次行动很危险，对郑朝山详细讲述了搜集到候鸟的线索，提醒郑朝山要赶在候鸟进入静默期之前把他揪出来。
白玲，郑朝阳和郝平川一起翻看候鸟寄给联络人的信件，发现里面都是空白的，郑朝阳分析这些死信会被邮局放起来保存，然后再有人联系邮局把这些死信寄到指定地点，候鸟不用出面就能唤醒所有的冷棋，郑朝阳带白玲和郝平川来到邮局，很快查出那些死信被人打电话要走了。
郝平川向白玲打听上海的风味小吃和风土人情，郑朝阳赶忙制止他，郝平川无意中透露出要和郑朝阳一起调到上海工作，白玲顿时傻眼了，郝平川意识到自己失言了，吓得赶忙跑走了，白领向郑朝阳兴师问罪，她很伤心，这个消息竟然是从郝平川嘴里听到，可郑朝阳对她只字不提，郑朝阳百口莫辩。
当天夜里，白玲把她最喜欢的香皂送给郑朝阳，把郑朝阳用了一半的肥皂拿走了，郑朝阳心里很不是滋味。今天是多门的生日，多门手把手教张超和杜十娘做炸酱面，耿三买回来一瓶好酒，他向大家绘声绘色讲述了哭丧棒，大洋马等恶霸被枪毙的情景，街坊们都觉得大快人心。
白玲特意做了罐焖牛肉为郑朝阳送行，郑朝阳不知道怎么和她解释，只能闷头吃肉，白玲担心他听不懂上海话，吃不惯上海菜，郑朝阳却不以为然，白玲自称要被调去广州市公安局，郑朝阳对她嘘寒问暖，白玲想向组织上申请和他一起去上海，郑朝阳自然求助不得。
郑朝阳和郝平川明天出发去上海，罗勇和公安局全体干警为他们俩举行欢送会，干警们一致要求白玲高歌一曲，白玲唱了一首苏联的摇篮曲，博得大家热烈地掌声，郑朝阳提议让罗勇来一个，干警们异口同声喊口号，催罗勇唱歌，罗勇唱了一首家乡四川的小曲，白玲不舍得和郑朝阳分开，她闷头自斟自饮，郝平川为了活跃气氛即兴高唱一曲，被多门冷嘲热讽一番，两个人一言不合就大吵一架，干警们刚想过去拉架，郝平川突然鞠躬向多门赔礼道歉，情不自禁抱着他嚎啕大哭，多门也激动地热泪盈眶，在场所有人都为之动容。
白玲悄悄躲出去，郑朝阳紧随其后跟过来，看到白玲蹲在一边暗自垂泪，郑朝阳不停地为郝平川和多门和好的事大发感慨，白玲只好承认她申请去上海的报告没有批下来，郑朝阳根本不信，还以为白玲骗他，可白玲言之凿凿，郑朝阳想去找罗勇理论，白玲急忙拦住他，对他千叮咛万嘱咐，郑朝阳蹲在原地一言不发，白玲承认她当初主动申请调来市区，没等白玲说完，代数理就把郑朝阳叫走喝酒。
郑朝阳一口气喝了很多酒，白玲坐在旁边借酒浇愁，郑朝阳借着酒劲把条幅一把拽下来，让大家都解散，他当众宣布这一辈子都不离开北京了，多门和郝平川苦苦规劝，罗勇对他破口大骂，两个人吵得不可开交，白玲立刻制止他们，让郑朝阳服从组织安排，承诺有机会就去上海看他，白玲鼓足勇气当众承认喜欢郑朝阳，郑朝阳立刻蔫了。
罗勇宣布在场所有人都要奔赴全国各地的公安局，让大家互相告别，现场气氛立刻凝重了，干警们眼含热泪和同生共死的战友们依依惜别，郑朝阳哭得泣不成声，他仿佛看到齐拉拉率真的笑脸，白玲和郑朝阳泪眼相看，不由地想起他们俩相识以来的一幕幕往事。
郑朝山和郑朝阳同坐一辆火车，列车员来查票，郑朝山拿出自己的车票，列车员说出接头暗号，还亮出那个钥匙牌，郑朝山万万没想到大名鼎鼎的候鸟竟然是一个普通人，郑朝阳就坐在郑朝山的后面，兄弟俩并肩作战。
