原来，羊群和海鸟一起在这个小岛上快乐居住着，他们过得十分愉快。去年，这儿来了三只狐狸，凶恶的狐狸，经常在羊群睡觉时来偷袭他们。从此以后，这几只狐狸就再也没走了。
阿卡听了后，十分犹豫不决，尼尔斯自告奋勇地说，他来放哨。
第一个夜晚，尼尔斯就让三只狐狸吃到了苦头。大公羊看到阿卡主动、热心的态度，决定带着他们在岛上四处转转，并告诉他，岛上有一条很深很深的裂缝，叫“地狱洞”，于是，尼尔斯有了主意。
尼尔斯让莫顿驮着他，朝那个“地狱洞”里走去，吸引三只狐狸过来。最后，尼尔斯在莫顿的配合下，把三只狐狸扔进了“地狱洞”，让羊儿们佩服不已。
1、大风迎面吹来，扯着尼尔斯的头发，在他的耳朵旁边吼叫着、呼啸着。尼尔斯骑在那只白鹅的背上，好像骑士骑着一匹狂奔的骏马一般：他缩着头，缩着身子，把整个身体贴在公鹅马丁的脖子上。他牢牢地抓住了鹅毛，眼睛也吓得紧紧地闭起来了。
2、那地方荒凉得很。密密层层的高大松树，好像黑色的围墙一般，一直伸展到湖边。在阴暗的松林深处，不时传来一阵阵率率声和沙沙声。别处的雪早已融化了，但在这儿，在屈曲多节、到处伸展的松树根上还留着一层层又厚又结实的雪。这会使人产生这样的想法，就是那些松树无论如何也不愿意跟冬季分手。
3、斯密莱扑了这一只又扑向那一只。他的眼睛变得红红的，他的舌头拖在一边，身上的红毛也皱成东一簇西一团。他由于受到狠毒和饥饿的折磨，什么也看不清楚了，他向树林中太阳光的斑点猛扑，向自己的影子猛扑，在急切之中，甚至向一只蝴蝶追去。
4、果然，他的脸好像一只打足了气的足球。尼尔斯好容易才摸到了陷在肿胀的双颊中的鼻尖，接着又搔搔自己像牛蒡叶子一般大的耳朵。耳朵完全不是在他所想象的原来的地方，而是在另一个料想不到的地方突了出来。他还想擦一擦眼睛，却无论如何也碰不到它们了。
5、疲乏的、睡昏昏的野鹅沿着那条河慢慢地飞去。那条河弯来弯去，溅着白沫，汹涌地向前奔流。峻峭的山岩从两边约束着它，用礁石阻挡着它的去路，最后干脆把它逼到地下去了。但是河水甚至在地底下也替自己打开了道路，它一下子钻了出来，变成一大片沸腾的瀑布往下急泻，注满了整个峡谷。它掀起无数条柱子也似的水花，猛烈地冲击挡路的大块岩石，好像想把所有的怒气都发泄在它们身上。
6、他蹲了下来，抬起头叫起来了。他一会儿高叫，一会儿咆哮，一会儿哀嚎；他又格吱吱地咬着牙齿，大声顺着舌头，不断地用尾巴敲打着地面。山谷中的回音又把他发出来的种种闹声增加了好几倍，这一狐狸的音乐就使周围的空气震动起来、共鸣起来了。
7、但是，真正的海完全不像地图上画的那样。首先，它根本不是蓝色的。甚至不能肯定他说它是什么颜色：又像是灰色，又像是绿色，在很深的海湾里是蓝色，但在岸旁的岩石跟前又喷着泡沫变成了白色。它一分钟也不肯安静：一会儿向上奔腾，一会儿向下狂泻，一会儿向岸上涌来，一会儿又朝后面退去。哪里能看得清什么暖流和寒流啊！大概，汹涌澎湃的巨浪早已冲乱了它们的路线，把它们混到一块儿去了。
8、同时，海岸的奇妙曲线也是任何地图上看不到的。成千个大港和小湾构成了这一带的海岸线，它是这样的曲折、这样的花样百出，从空中望下去，整个海岸就像是什么人画出来的精巧的花纹。如果你微微眯起眼睛——就可以看到一整幅、一整幅奇妙的图画。
