话说牛魔王和铁扇公主的儿子红孩儿,外号圣婴大王,住在号山枯松涧云火洞,武功非凡,能吐三味真火,听说唐僧肉可以长生不老,正赶上师徒四人西天取经,路过他的道场,就用狂风卷走唐僧,和孙悟空大战,假扮观音菩萨骗擒猪八戒。
孙悟空一时间难以降服,幸亏观音菩萨知道他们师徒有难,特来降伏红孩儿,用净瓶的甘露熄灭了三味真火,将红孩儿收在身边做善财童子,终成正果。
红孩儿想吃唐僧肉,变作小孩喊救命,把唐僧抓到了火云洞.悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子,想要借此关系向他讨还师父.红孩儿不信悟空所说,从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒.龙王弟兄被请来向红孩儿喷水