二十一回
内容概要：
牛布衣死后停柩甘露庵，留下诗稿一卷。在庵中读书的牛浦郎撬门撬锁，偷出诗稿，刻了印章，冒充牛布衣。
牛浦郎的爷爷牛老儿和邻居卜老爹聊天，为牛浦郎和卜老爹的外甥（孙）女定下亲事。甘露寺的老和尚因故人九门提督齐大人之邀进京，临行前叮嘱牛浦郎帮忙照管甘露庵。
牛家小店被牛浦郎经营不善，牛老儿一气而病，一病不起，撒手人寰，卜老爹帮忙照料一切后事。牛浦郎夫妇无钱可用，典当房屋，卜老爹让他们搬进卜家居住。
新年之际，卜老爹怀念死去的牛老儿，去亲戚家拜年喝酒，被侄女硬劝吃了四个糯米团，伤心+受风+消化不良，病入膏肓，于病中见勾魂传票。
二十二回
内容概要：
卜老爹终于一病不起，两位忠厚长者相继去世。
董孝廉瑛闻牛布衣之诗名，在甘露庵寻人不至，却被冒充牛布衣的牛浦郎（此时已改名牛浦，下同）邀至家中。牛浦要二位舅子帮忙洒扫庭除，掺茶倒水，并于席见有折损之语。
董瑛走后，牛浦与卜诚、卜信因席间礼数起了争执，居然闹到要告官，在县衙门口遇到郭铁笔劝开。
一气之下，牛浦出走，欲往淮安府安东县投奔董瑛，于南京往苏州的船上遇见阔客牛玉圃。牛玉圃吹一通大牛，见牛浦是本家，遂让其认自己做叔公。
船至黄泥滩，有一段插曲，牛玉圃携牛浦上岸行走，在大观楼碰见故人王羲安，同桌吃饭叙旧。本以为王羲安是读书人，却不料是个龟公，因为带着读书人才能带的方巾，被两个油胸口和破袖子的秀才饱以老拳。
行至扬州，二人到大盐商万雪斋处，书中对盐商家之阔绰描摹一番。万雪斋、牛玉圃、牛浦三人谈话，牛浦被大场面惊得说不出来话来，后又跌在水池里
二十三回
内容概要：
牛浦落单，与子午宫道士于茶馆中闲谈，道士说破万雪斋底细，原是程明卿家的小司客，发迹后娶翰林女儿（于婚礼上还给了程明卿一万两银子），平生最忌人点破他的出身。
牛浦郎因此得计，捉弄牛玉圃，牛玉圃不知是计，在席间当万雪斋面道程明卿是他“拜盟的好弟兄”，与前文介绍王羲安同。（席间还有徽州的两个盐商，一个姓顾，一个姓汪）万雪斋发怒，借王汉策之手侮辱赶走牛玉圃。牛玉圃于丑壩饭店跑堂口中得知万雪斋的底细方知事情原委，在苏州寻得帮助万雪斋找雪蛤的牛浦，剥光衣服，暴打一顿，丢在粪坑边。
牛浦被黄客人所救，于船上害痢疾，丑态百出。二人齐到安东县，牛浦停妻再娶，娶黄客人四女儿为妻。安东县董县令瑛升任，替任的是向知县。董知县到京师遇到已升任主事、牛布衣的故人的冯玉琢，冯玉琢命管家带书信和银子给牛布衣的妻子牛奶奶，牛奶奶开始寻夫之旅，于甘露庵寻访不见，在郭铁笔指点下启程安东县。
二十四回
内容概要：
无赖石老鼠借牛浦停妻再娶事向牛浦讹钱，闹到安东县衙，被衙役劝开。
牛浦回到家中，见牛奶奶与妻子撕扯，牛奶奶认定是牛浦杀了自己丈夫牛布衣后冒名顶替，后又闹到县衙。
向县令坐堂，审案三件，一者“为活杀父命事”，是个招摇撞骗的和尚；二者“为毒杀凶命事”，是胡赖状告医生陈安开错方子让自己哥哥跳井；三者“为谋杀夫命事”，是牛奶奶状告牛浦。向县令认为是牛浦只是与牛布衣同名同姓，谋杀牛布衣证据不足，被牛奶奶纠缠不过，派衙役带牛奶奶到绍兴县衙处理。
向知县因牛奶奶的案子被人告到崔案察处，被崔案察门下戏子鲍文卿求情所免，原来向知县有作曲之才，鲍文卿从小学的就是他的曲目。崔案察允了鲍文卿的求情，将鲍文卿送到向县令处，并附书信将求情之事告予。向县令感激不尽，与银相赠，鲍文卿坚辞不受。
崔案察病故，鲍文卿回到南京。鲍文卿是“世家子弟”，世代唱戏，祖上是梨园行中有德望的人。鲍文卿到茶馆中寻同行，碰到故人钱麻子，二人闲话之中，又遇到黄老爹，谈及一些南京地方上人与戏子交往之事
