第一回 盘古开天辟地，在东胜神洲傲来国花果山上有一块仙石，一日迸裂，产一石卵，见风化作一个石猴，后在山中称王，与一群猴子住在水帘洞。他们自由自在地生活了有三五百年，猴王哀叹将来会面对年老死亡。于是撑木筏，漂洋过海，先到南赡部洲，再到西牛贺洲，有十数个年头，访得名师。祖师为他取名孙悟空。
第二回 孙悟空在云台山打杂了六七年，菩提祖师终于教他道术，后又教他七十二般变化和筋斗云，后悟空在师兄们面前卖弄法术，菩提祖师叫他离开。悟空回到花果山，救下了被“混世魔王”欺负和俘虏的猴儿。
第三回 悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 悟空被太白金星唤上天庭封官,却被授以“弼马温”之官，初他开心的在天河牧马,后得知此官为末等职，怒回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住。
第五回 齐天大圣无事闲游,玉帝派他权管那蟠桃园.待桃熟大半设法偷桃，尽他享用.王母娘娘做“蟠桃胜会”，却见花果稀疏.他入老君宫阙，又偷吃了五个葫芦金丹,玉帝大怒.齐天大圣下得花果山.玉帝派天兵天将前去捉拿.
第六回 南海观音徒弟木叉助四大天王，被战败。观音又推荐荐二郎神。二郎神与悟空大战，用尽七十二般变化，一直僵持。太上老君在天上观战，丢下金刚套，击中悟空头顶。悟空昏厥，众神把它押回上界。玉帝传旨处死。
第七回 太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，悟空出来，大闹天宫。玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山，压住悟空。
第八回 五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人．
