书中的国家依次是:宝象国，乌鸡国，车迟国，西梁女国，祭赛国，朱紫国，狮驼国，比丘国，灭法国，凤仙郡，玉华州，金平府 宝象国:唐僧误入妖穴被擒 ,在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，沙僧被黄袍怪擒入洞中。黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。 乌鸡国:唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤，状告拜把子兄弟在御花园里把他害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后;而王后、王子竟还蒙在鼓里……之后，经悟空指点并除妖。 车迟国:行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛,由于悟空使计，三大仙皆输。 西梁女国:女王欲招唐僧为夫。悟空让唐僧假意应承。四人入城，女王在宫中设宴款待，宴后，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机与三徒共投西方，路旁忽闪出一女，弄风摄走唐僧。悟空变峰入山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒被螫了嘴。观音让悟空请天神昂日星宫，治好八戒、悟空之伤，又现出大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎成精。 祭赛国:此国有一座金光寺，寺里的宝塔上有一颗宝珠，宝珠失窃国王惩罚金光寺的和尚们。悟空得知宝珠为龙王驸马九头虫盗，受国王之托前去擒妖取宝。那妖怪是一个九头巨鸟。悟空在二郎神与梅山六圣帮助下。斗败那妖，骗得塔宝。 朱紫国: 国王患病求医。众官依八戒之言请悟空上朝给国王治病。国五被悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致，悟空使计骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出那怪，用铃摇出烟、沙、火，使那怪走投无路。 狮驼国:一个由妖精把持的国家。狮怪、象怪和鹏怪想吃唐僧肉一起对付悟空。悟空被鹏怪装入宝瓶。八戒被狮怪咬住，沙僧被象卷住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。 比丘国:国王听信妖怪国丈的话,要用一千一百一十个小孩的心做药引,后来又要唐僧的心作药引,孙悟空战胜他了,才知道他是寿星的坐骑-鹿. 灭法国:该国国王前生那世里结下冤仇，今世里无端造罪。二年前许下一个罗天大愿，要杀一万个和尚，唐僧师徒路过时，扮作客商。孙悟空施法术，把国王后妃及文武大臣头发尽行剃去，使国王回心向善，孙悟空建议国王将灭法国改名为钦法国。国王谢了恩，摆整朝銮驾，送唐僧四众出城西去。 凤仙郡:此地正值大旱，已经连续三年，以致民不聊生。大圣一口承诺，要帮大家求下雨来。经悟空调查原来是郡侯两口子吵架掀翻供桌让狗吃了贡品，玉帝降罪三年不下雨。大圣先厉声呵斥了郡侯，随后又经多次从中周旋，最终凤仙郡请僧道、建道场，那郡侯率众拜天、谢罪，最终玉帝同意布雨。 玉华州:玉华州的三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”。悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙救苦天尊，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺。 金平府: 天竺国一个州府。在这里，他们遇到了青龙山山上玄英洞住着的三个妖精。大妖精叫辟寒大王，二妖精叫辟暑大王，三妖精叫辟尘大王。玉帝派许天师和孙悟空一起到斗牛宫，叫四木禽星下到凡界降妖。四木禽星角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴接到御旨，就和孙悟空一齐驾云来到了青龙山玄英洞上空消灭了妖精。
