第十四回 心猿归正 六贼无踪
唐僧救出悟空，辞别刘伯钦又遇一虎，悟空打死老虎，师徒夜宿陈家。又行两日，悟空打死六贼，唐僧抱怨不已，悟空负气纵云离去，观音乔装传授唐僧紧箍咒。悟空听取龙王劝告返回，被戴上紧箍儿。
第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
小白龙吃了白马，诸神现身保护唐僧，悟空大战小白龙。小白龙两次战败变蛇匿迹，悟空唤出土地查问。金头揭谛请来观音，观音把小白龙变作无鞍辔的白马，送了悟空三根救命毫毛。过了鹰愁涧，师徒夜宿由落伽山神幻化的庙祠，得赠鞍辔。
第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
师徒借宿观音禅院，金池长老各种炫富。悟空不听唐僧劝阻取出袈裟借去观赏。众僧趁夜纵火谋害师徒，悟空借来避火罩护住唐僧，助风烧毁几乎整个禅院。熊怪赶来救金池，趁乱偷走袈裟。金池自杀，悟空上黑风山寻妖。
第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空见三妖在山坡商量佛衣会，打死蛇精，追到黑风洞与熊精赌斗被关洞外，只得返回。悟空再上黑风山，打死送请帖的小妖，变金池长老进洞被熊精识破，无果而归。悟空请来观音，路上打死狼精，观音变狼精悟空变仙丹赴会。熊精吞丹交出袈裟，观音给熊精套上禁箍儿收为守山大神。
第十八回 观音院唐僧脱难 高老庄行者降魔
悟空取回袈裟交给唐僧，师徒继续西行来到高老庄。高太公因妖怪入赘其家，四处请求降妖。悟空自荐上门，救出被妖精锁在后院的高小姐，变作高小姐等待妖怪。妖怪来了，悟空现出本相，吓得妖怪化火光而逃，悟空紧追。
第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
那怪回洞取钯大战悟空，当听说悟空保取经人路过此处，丢下钉钯跟悟空拜见唐僧，得名八戒。三人离开高老庄，路过浮屠山遇乌巢禅师，得授《多心经》。悟空欲捣乌巢，被八戒拦住，继续西行。
第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
黄风岭虎先锋用金蝉脱壳之计，将唐僧摄入黄风洞献给黄风大王，二徒随后追至。悟空安排八戒附近放马，只身洞外讨战。虎先锋出洞迎战，三五回合就支撑不住了，往山坡上逃，被八戒一钯打死。悟空让八戒继续埋伏，拖死虎返回洞前。
第二十一回 护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔
悟空被黄风怪的三昧神风吹伤眼睛，败下阵来与八戒会合，借宿在一家由天神幻化的人家治好眼伤。悟空变成蚊子入洞探看唐僧，得闻黄风怪只怕灵吉菩萨。悟空出洞，遇太白金星指点方向。悟空请来灵吉菩萨降伏黄风怪，救出唐僧。
第二十二回 八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净
流沙河妖怪径抢唐僧，八戒迎战未分胜负。悟空助战，吓得妖怪潜入河底。八戒两次下水引出妖怪，但妖怪不肯上岸，无法降伏。悟空去见观音。观音派木叉叫出妖怪拜师唐僧，造了一艘法船，将师徒渡过流沙河。
第二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心
师徒投宿在由黎山老母、观音、普贤，文殊幻化的庄院。母女四人富美无双，劝师徒留下入赘。只有八戒禅心不坚，随母女入内堂带上盖头撞天婚，被捆。次早师徒醒来，都躺在林间，耳边传来八戒的呼救声。
第二十四回 万寿山大仙留故友 五庄观行者窃人参
五庄观的人参果极能延寿。观主镇元子出门会友，留下二童以人参果招待故友唐僧，唐僧不吃，二童只得趁鲜自食，被八戒发现。八戒怂恿悟空偷果，悟空摘了四个，一个掉地上不见了，只带回三个与八戒、沙僧分食。八戒絮絮叨叨，被二童听到。二童数果后大骂师徒。
第二十五回 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观
悟空推倒人参果树，二童把师徒锁在殿中，悟空开锁带师徒趁夜逃走。镇元子归来抓回师徒，悟空替唐僧揽下责罚。悟空将柳树变成师徒绑在原地，带师徒再次趁夜逃走，但又被镇元子抓回。镇元子命人将悟空扔下油锅，却见石狮将锅砸穿。镇元子欲将唐僧扔下油锅，悟空现身愿替唐僧入锅。
第二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树
镇元子扯住悟空，说若能医活果树就结为兄弟，并解了师徒的绑绳。悟空拜访蓬莱寿福禄三老、方丈山东华大帝和瀛洲九老，都无医树之方。悟空路过落伽山意外请到观音医活果树，和镇元子拜为兄弟。
第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王
白虎岭上唐僧让悟空化斋，但遭到悟空巧言怠慢，唐僧心生不快。白骨精趁机一变美女，二变老妇，三变老翁迷惑唐僧，依次被悟空忍痛打死。八戒发坏一直在旁边冷言谗语，终使唐僧写下贬书赶走悟空。
第二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，弄风扬石消灭千余猎人，借来甘霖仙水洗山修洞，重聚群猴安居乐业。再说师徒过了白虎岭歇脚在黑松林，八戒沙僧先后去化斋。独自留守的唐僧出林散步，误入碗子山波月洞被擒。八戒沙僧随后找到洞外，喊出黄袍怪打在一起。
第二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林
八戒沙僧在诸神的暗助下，在洞外和黄袍怪勉强打个平手。宝象国公主把一封求救信交给唐僧后放走唐僧，又出前门止住厮杀，轻松说服黄袍怪解放师徒。师徒会合进入宝象国，递上求救信，国王请师徒降妖救女。二徒返洞再战黄袍怪，因诸神不在，八戒败藏沙僧被擒。
第三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿
黄袍怪和公主因捎信之事大吵一架，被沙僧舍命劝和。黄袍怪前往宝象国认亲，将唐僧变虎后留宿皇宫。白龙马行刺黄袍怪被打伤，返回马厩。八戒归来听闻原委，要回高老庄，被白龙马说服去花果山请悟空归队，但遭到悟空拒绝。八戒下山骂骂咧咧，又被抓回。
第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降妖怪
八戒一边夸悟空仁义，一边捏造黄袍怪骂悟空，请得悟空来到波月洞。悟空救出沙僧，让八戒沙僧去宝象国引黄袍怪回洞，劝服公主回避，变公主在洞中等待。黄袍怪回洞吐内丹为公主疗伤，悟空吞内丹现本相把黄袍怪打得无影无踪。悟空上天庭查访，星神念咒召回奎木狼。悟空救回公主，师徒继续西行。
第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
日值功曹变樵夫警告师徒平顶山难过，悟空撺掇唐僧让八戒巡山。八戒不好好巡山偷懒睡觉，编谎准备回来骗唐僧，但被暗中跟踪八戒的悟空听到，提前返回告密。八戒归来，谎言被戳穿只得再去巡山，巧遇率众巡山的银角大王，被捉进莲花洞。
第三十三回 外道迷真性 元神助本心
银角率众出洞寻到唐僧，变作一负伤道士路旁呻吟博得唐僧同情，选择让悟空背着他走。银角遣来三座大山压住悟空，趁机将唐僧沙僧白龙马捉进洞中，派两小妖拿紫金红葫芦和羊脂玉净瓶去收悟空。悟空在山神帮助下脱身，变老道士用毫毛变的假葫芦换得二宝，其间得到玉帝的鼎力协助。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
二魔另派两小妖去请母亲九尾狐。悟空先后打煞二妖和九尾狐得了晃金绳。悟空变九尾狐进洞却走漏风声逃出洞外，抛出晃金绳捆住追出的银角，银角解绳反将悟空捆入洞中。悟空脱身复得晃金绳，出洞自称者行孙讨战，被银角用葫芦装回洞中。悟空逃出葫芦，用毫毛变的假葫芦换得真葫芦。
第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
悟空出洞自称行者孙讨战，银角被悟空收入葫芦顷刻化水。金角用芭蕉扇之火围困悟空，悟空却趁机两次潜入洞中，先后窃得净瓶和芭蕉扇。金角会合舅舅阿七大王杀回莲花洞。乱战中阿七大王被八戒打杀，金角被悟空收入净瓶，悟空喜得五宝。太上老君要回五宝，复活二童归天。
第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破旁门见月明
唐僧进乌鸡国宝林寺礼貌借宿失败，被骂得哭着出来。悟空一棒打碎石狮，吓得整寺和尚全体列队把师徒请进山门小心伺候。师徒深夜望月悟禅，依次赋诗一首，然后三徒先睡，唐僧灯下读经。
第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧打盹，乌鸡国王的冤魂托梦来见唐僧，说三年前一道士把自己推入御花园井中，变作自己篡位，请求搭救并留下玉圭作为表记。唐僧惊醒唤徒说梦，发现阶上竟真有一块玉圭。悟空变作兔把出城打猎的太子引入寺中，告知太子其父旧事。太子拿玉圭独自回城问母求证。
第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
太子见到母亲，确认现今父王是妖，返寺急告悟空。悟空作法赠太子无数猎物，安排太子率军回城。悟空骗八戒一起夜入御花园寻宝，找到井口。八戒下井得国王尸身，被迫背回寺中，挑唆唐僧念紧箍咒逼悟空将国王医活。
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向老君要得一粒还魂丹医活乌鸡国王。师徒和国王一起上殿当众说明真相，假国王逃到空中被悟空赶上。假国王不敌悟空，竟回殿变作唐僧与真唐僧搀手一起，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨现身用照妖镜照住假国王，言明国王曾将自己浸在河中三日，故如来派自己的坐骑青毛狮子浸国王井下三年。
第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀归木母空
乌鸡国王复位，师徒继续西行来到号山。红孩儿两次云起云落使唐僧和悟空心生不睦，骗得被救下树梢，由悟空驮着。红孩儿用重身法压悟空，解真身升至高空，趁悟空发狠摔碎自己假身之机，弄风摄走唐僧。悟空从山神土地处得知红孩儿是牛魔王之子，和八戒沙僧找到火云洞前。
