第七十三回：情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光
七女妖去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛网，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士两胁下干眼齐放金光，罩住悟空。
悟空与之相斗，根据黎山老姆所说，请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，入观救活唐僧三人，又将道士现出的原身大蜈蚣畏带走。
第七十四回：长庚传报魔头狠 行者施为变化能
唐僧师徒四人了解了盘丝洞-黄花观的劫难，在八百里狮驼岭遇到太白金星化身报凶，悟空为知虚实探山，路遇巡山小妖小钻风，大圣变身为总钻风，骗小妖探知了妖王的本领和洞府，
又变为小钻风，要进洞降妖，才引出后文，二气瓶大圣险罹难，狮陀城三僧斗三魔，大鹏计赚孙悟空，如来法降金翅鸟。
第七十五回：心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
第七十六回：心神居舍魔归性 木母同降怪体真
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。悟空拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
