第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
车骑将军董承暗受汉献帝密诏与侍郎王子服、将军吴子兰、长水校尉种辑、议郎吴硕、西凉太守马腾、左将军刘备组成反曹联盟。
刘备又担心被曹操看破，整日韬光养晦，在后园种菜。
一日曹操设私人宴会招待刘备，席间二人共论天下英雄，曹操以手刘备又回指自己，说：“今天下英雄，唯有刘使君与曹操而已！”吓得刘备的筷子落地。
恰巧淮南袁术想投奔袁绍，刘备自告奋勇、主动请命，率军截击袁术。虽有郭嘉、程昱两人劝谏，可惜木已成舟。刘备乘机脱离曹操控制。
袁术被刘备打败，吐血而死。在陈珪、陈登父子的协助下，关羽假冒曹军，斩杀徐州车胄，占领徐州。
第二十二回 袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二
为了对抗曹操，刘备利用大儒郑玄和袁绍搭上线，结为盟军。
袁绍聚集文武大臣商议讨伐曹操。谋士田丰、沮授主张缓攻，谨慎从事；而审配、郭图、许攸、荀谌则主张立即进攻，先发制人。袁绍于是决定立即发兵攻击曹操。
袁绍派颜良、文丑为将，发动三十万大军进驻黎阳。袁绍又听从郭图建议，张大声势，做到出师有名，让书记陈琳起草讨曹檄文，历数曹操的罪行。才华横溢的陈琳起草的檄文，言辞犀利，把曹操的罪行揭露得淋漓尽致。不但袁绍大加称赞，还把正犯头风病的曹操，吓出一身冷汗，竟然病愈。
曹操见袁绍大军南来，召集谋士商议对敌策略。孔融劝谏：“袁绍领土广大兵力强盛，谋士众多，颜良、文丑更是勇冠三军，高览、张郃、淳于琼也是当世的名将，只可求和不可求战啊。”荀彧逐条批驳了孔融的观点，认为袁绍就是拥有百万大军，也不堪一击。曹操大笑表示认同，并亲自领兵二十万来到黎阳抗拒袁绍，派刘岱、王忠领兵五万，打着自己的旗号，故布疑兵，进攻徐州。
刘岱、王忠不敌刘备手下的关、张二将，被刘备俘虏后放回。曹操恼恨刘岱、王忠无能，下令将他们斩首（就是砍掉脑袋），孔融劝解。
