水浒传原著第11到20回是《水浒传》中的关键部分。其中，第11回揭示了宋江与方腊的斗智斗勇，展现了宋江的聪明才智。
第12回讲述了宋江与晁盖的相遇与结拜，奠定了后来梁山泊的基础。
第13回至15回讲述了梁山泊的形成与招兵，揭示了宋江的领导才能。
第16回至20回则展示了梁山泊的势力扩张与各种战斗，展现了梁山英雄们的勇武与智谋。这些回合扣人心弦，引人入胜，为后续情节的发展奠定了坚实基础。
第十一回 朱贵水亭施号箭 林冲雪夜上梁山 林冲被捆至柴进庄暂住。官司追捕甚急，柴进周济他去梁山。 在酒店吃酒时乘酒兴赋诗一首。发抒对高俅的不满，表现对未来的向往。与朱贵相识，被船接去梁山泊。 王伦出于嫉妒人心，先不肯收留。后要林冲拿“报名状”来，林中下山等了两天，第三日等得一人，却是杨志。
第十二回 梁山泊林冲落草 汴京城杨志卖刀 王伦想要杨志在山，以牵制林冲，杨志不从，只得让林冲坐了第四把交椅。 杨志乃杨令公之孙，因丢了花纲石，想补殿帅职役，被高俅批倒赶了出来。缠盘用尽，便卖宝刀。遇到泼皮牛二，无理取闹，杨志性起用刀杀了牛二，被监禁于死囚牢中。众人见他为东京街除了牛二这害，多方周济。又被送北京大名府留守司充军。留守梁中书见杨大喜想通过演武试艺，抬举杨志。
第十三回 急先锋东郭争功 青面兽北京斗武 杨志枪胜周谨，箭胜周谨。又与索超相斗，不分胜负，两人都被封为管军提辖使。梁中书与夫人商议收买十万贯礼物玩器，选人上京去庆贺蔡太师生日。 朱仝、雷横巡捕贼人，在东溪村边的灵官庙里抓住赤发鬼刘唐。
第十四回 赤发鬼醉卧灵官殿 晃天五人义东溪村 晃盖设计救了专门拜访他的刘唐，以甥舅相称，瞒过雷横。又送雷横银两。刘唐向晃盖说知梁中书要用十万不义之财买来金珠宝贝庆贺蔡京生日，“取之何碍。”晃盖曰：“壮哉。”叫他安歇，从长计议。 刘唐去赶雷横，要追回晃盖送的银两，与雷两扑刀相斗，吴学究铜链相隔，晃盖赶来劝住。晃，吴，刘三人计议智取梁中书不义之财。
第十五回 吴学究说三阮撞等 公孙胜应七星聚义 吴用向晃盖，刘唐介绍三阮。并连夜起程行百二里地，来到梁山泊边的石碣村。
阮氏三弟兄充满对官府之满；而对梁山泊好汉则生羡慕之情。吴用因势利导，说转三阮。 六好汉在晃家庄设誓化纸；公孙胜强求会见晃盖，与晃盖说知取不义十万贯之财的事。
第十六回 杨志押送金银担 吴用智取生辰纲 七星聚义，在黄泥冈东十里路的安乐村白胜处安身。 梁中书要杨志送宝，杨志不要大张旗鼓，而要扮做客商。并要老都管、两个虞候都听他的，不要在路上闹别扭。一行十五人，出北京城，取大路往东京进发。 正是五六月天气，酷热难行，军汉倒地。七个好汉装做贩枣子的小本经纪人，白胜装做卖酒的，八人使计用蒙汗药药倒众军汉，老都管，老虞候。 杨志喝得少，起得早，要跳冈自尽。
第十七回 花和尚单打二龙山 青面兽双夺宝珠寺 杨志不忍自尽，下冈而去。 做制使失了花石纲，做提辖又失生辰纲，只好投二龙山落草。 鲁达杀死郑龙在二龙山落草。
都管，厢禁军回京谎报杨志勾结贼人，盗走珠宝，梁中书告知蔡京。蔡京命令府尹捉拿贼人。府尹责成缉捕使臣何涛限十日捉拿贼人上京，何涛为之烦恼，兄弟何清向他说出了晃盖与白胜。
第十八回 美髯公智稳插翅虎 宋公明私放晃天王 何涛、何清兄弟到府尹告状，拿来白胜，搜出脏物。何观察等人于郓城县捉拿晃保正，遇到押司宋江。宋江稳住何涛，飞报晃盖。 捉拿晃盖的朱仝、雷横放了晃盖。何涛回禀府尹，带人捉拿三阮。
第十九回 林冲水寨大并火 晃盖梁山小夺伯 何涛带领官兵捉拿三阮，何涛被割耳放走。众好汉上梁山，王伦嫉妒，不肯收留，吴用计激林冲火拼王伦。林冲仗义，杀死五伦，吴用要林冲坐第一把交椅，林冲辞之。
第二十回 梁山泊义士尊晃盖 郓城县月夜走刘唐 林冲推晃盖为首，吴用，公孙为辅，自己坐了第三把交椅。 吴用施计，大败官兵，捉拿黄安，得了不少人马船只，获财物金银无数。方针救白胜谢宋江。
宋江济阎婆之困，阎婆为谢宋江，把女儿婆惜与宋江作妻。婆惜与张三通奸。 刘唐持金谢宋江，宋江收晃盖谢书。
