军师六出祁山,司马懿败下一阵,坚守不出。军师扎营,安民种田,以为久计。另派散兵游荡,被司马捉去,散布谣言,只说军师外出。司马狐疑试探,连胜几阵,倾巢而出,被誘至葫芦谷。一声炮响,火石俱燃,司马被困在核心,仰天长叹,此命休矣。不料天突降大雨,急火尽灭。司马死命杀出,回城坚守。
吴趁机发兵三路伐魏,奈何军中五良将,大败而归。军师闻言,忧郁生疾,自知时日不多,想尽办法,羞辱司马,只要决战。司马通其玄妙,只是不理。
军师禳星求命,眼看功成,魏延急入报军情,扰乱军师神思,前功尽弃。军师扼腕长叹,着手安排身后事。