陈真为报杀师之仇,独闯虹口道场,击杀日本武术高手力石刚,轰动全上海。陈真中枪,最后不知所踪。
陈真幸存,七年后辗转回到上海,化名为齐天元,并认识了卡萨布兰卡夜总会大老板刘爷,二人甚为投绿。原来陈真受命混入卡萨布兰卡收集情报,这次的潜伏却令他意外地遇上了当红舞女Kiki,陈真发现美艳动人的Kiki暗藏不可告人的真正身份……
另一边,日军少将力石猛杀入上海,更有一张数之不尽刺杀名单,令上海市内人心惶惶。力石猛正是当年力石刚的儿子,陈真怕身份曝光,决定蒙面行事,化成黑侠四出救人。接二连三的刺杀行动,重燃了陈真内心怒火,背负起中国人的使命,遂与力石猛作出生死一战……