前半部分说的是道士何安下因山上饥荒下山求生存，遇到范伟所饰的医生，并在其店里打杂干活的故事，期间穿插着师娘这个人物所代表的情欲和医生弟弟道融代表的贪欲，人物性格描述的蛮到位的，医生怯懦爱妻、师娘出轨花心、道融贪婪嫉妒、何安下单纯质朴，最后师娘和道融害死了医生，何安下又弄死了师娘和道融，说实在的，这一部分故事我觉得很精彩，尤其是何安下弄死了师娘之后在庙里不停地跪拜这菩萨这个场景，的确让我有点感受到了一种禅机，何为作恶，何为行善。
后半部内容:
何安下告诉崔道融自己可以教他小周天的功夫，可以断欲，但是崔道宁说人生苦短，要及时行乐，不学。夜晚，崔道融跟玉珍说崔道融卖店的事情，说何安下告诉崔道融自己可以教他小周天的功夫，可以断欲，但是崔道宁说人生苦短，要及时行乐，不学。夜晚，崔道融跟玉珍说崔道融卖店的事情，说以后再也不会接济弟弟了。并且告诉她，家里有个小金库，藏了很多钱。
崔道宁让何安下再去弟弟那里拿副膏药，何安下却发现玉珍和崔道融偷情，但是他没有告诉崔道宁。他找到玉珍希望她不要再和崔道融偷情，可玉珍却不理会。崔道融告诉玉珍自己被债主逼债，玉珍说崔道宁有钱可以帮他还债。临走时崔道融给了玉珍一颗药丸，这是给崔道宁吃的。
崔道宁吃了玉珍拿回来的药丸，当天夜里就死了，何安下非常难过。崔道宁死后，崔道融接管了哥哥的所有财产，根本没有一点悲伤之色。在哥哥头七的日子居然带着玉珍去游湖，何安下也没有拦住他们。何安下就将游湖的船凿沉了，崔道融和玉珍双双溺水而亡。
杀了人的何安下心里非常恐惧，跑到了明光寺，遇到了老和尚如松。如松和尚知道何安下杀了人，让他跪在佛祖面前好好忏悔。何安下入定七日，向世间万物祈求原谅，但是还是难以心安。
何安下回到了医馆，有一个叫做赵心川的年轻人过来买药酒，他说要和自己的师傅比武，。赵心川是打碎了医馆的门锁进来的，他告诉何安下自己会隔空打物的功夫，并表演了一番。夜晚，何安下尾随着赵心川来看他与师傅，也就是太极门掌门彭乾吾比武。
赵心川与彭乾吾两人打的难分高下，赵心川用偷学的九龙合璧打败了师傅。没想到彭乾吾从背后偷袭赵心川，将他杀死。他不能让赵心川威胁彭家子孙在太极门的地位。彭乾吾的儿子彭七子来到何安下的医馆给父亲买治内伤的药，并带来了一只野物，要在医馆做了吃掉。
