1、火烧比睿山城延历寺，信奉佛教的明智光秀见到织田信长如此残忍的手段，心中肯定已对织田信长有所不满。
2、丹波国的内乱，由当地大名波多野秀治发起，明智光秀被织田信长大骂一顿后又被削减领地，心中肯定已对织田信长更加不满。
3、织田信长亲自出征丹波国，并命明智光秀、羽柴秀吉、丹羽长秀三路并进。大小战事历经一年方使波多野家退守孤城八上城，但负隅顽抗的波多野家拼力死守，一时间攻城不下。这时织田信长提议请波多野秀治及其兄弟出城到织田营商谈议和，但波多野兄弟怀疑织田信长的信义，不肯出城。结果织田信长提出愿将明智光秀的母亲做为人质抵押在城内，明智光秀母亲到达后波多野兄弟等丹波豪士十六人如约出城赴会。没想到等他们一到，织田信长下令立即将他们斩杀，并对八上城发动突袭。城破时，明智光秀的母亲也已被火焚而死。自幼和母亲流漓颠沛、相依为命的明智光秀闻讯后悲痛欲绝，心中肯定已对织田信长恨之入骨。
4、明智光秀主持织田信长与盟友德川家康的赏樱大会，但由于一条鱼发臭了，明智光秀再次被织田信长破口大骂，织田信长甚至将吃饭用的银盘扔到了明智光秀头上。对于一位家老来说，耻辱是太大了。
5、明智光秀考虑到他现在已在织田信长眼中毫无价值，想到林秀真和佐久间信盛这两位织田家重臣都先后被织田信长追放到蛮荒之地，生怕自己也落到这步田地，最终决意反叛。
