襄阳王来到京城,拜见皇上,得意而去。公堂之上,庞太师与襄阳王各执一词,庞太师大喜。襄阳王欲逃,被展昭阻止。庞太师在牢中责怪老包没有事先告诉他。
在含晴、莫山虎的带领下,众人入府,含晴带莫山虎追入秘道,发现证物,季高逃脱。 公堂上,襄阳王被庞太师一阵抢白,襄阳王再次欲走,又被展昭拦下,含晴带着证物及时赶到。老包判襄阳王之罪,龙头铡。
襄阳王手下金甲武士也尽被擒,襄阳王伏诛。 皇上面前,庞太师求皇上处罚老包,皇上让庞太师官复原职,加封常乐侯。老包派公孙先生送还朱雀剑。 庞太师想悔婚,含晴说自己喜欢展昭,莫山虎追着含晴离去,展昭送别。